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软银日本电信业务启动210亿美元IPO

编辑: 来源: 凤凰国际2018-11-13 15:06:00

北京时间11月13日讯,日本软银集团旗下日本电信业务“软银公司”准备分拆上市,据外媒CNBC报道,该部门周一获准在东京证券交易所进行首次公开募股(IPO),规模达2.4万亿日圆(合210.4亿美元),这是有史以来规模最大的IPO之一。

根据日本财务省周一的一份文件,软银无线部门将于12月19日在东京证交所上市。

此次IPO将标志着母公司软银集团在该公司在首席执行官孙正义的领导下,从一家移动电话网络供应商转型为全球最大的科技投资公司之一。软银此前在移动电话网络方面成功挑战了日本在该领域双头垄断的局面。

据悉,软银公司将发行16亿股,每股暂定价格为1500日圆,预计将融资2.4万亿日圆(210亿美元),使上市时的市值达到7.18万亿日圆(630亿美元)。母公司软银集团将持有软银公司66.5%的股份。

此外,如果股票的需求强劲,该公司将超额配售至多1.6亿股,价值2406亿日圆(21亿美元)。这样,其IPO融资的总规模将达到231亿美元,接近阿里巴巴在2014年所创下的250亿美元。

该IPO的最终价格将于12月10日确定。

此前,外媒报道软银公司上市的承销商包括高盛集团、野村证券、瑞穗金融集团、德意志银行、三井住友金融集团,以及最新加入的美国摩根大通银行。
在过去几年中,软银集团在全球科技领域疯狂投资,单次投资动辄数亿美元,媒体几乎每周都会报道软银的投资交易或谈判项目。不过,大手笔的投资导致软银集团背负了1500亿美元的债务,股价也长期低迷。

软银展开了战略重组,即分拆剥离传统实体业务,软银将成为一家纯粹的科技投资和控股公司,类似巴菲特掌管的伯克希尔哈撒韦公司。

在日本,软银集团计划分拆日本电信业务,在美国地区,软银集团已经卖掉了移动运营商Sprint,Sprint将被并入T-Mobile,成为美国第三大电信公司。

在过去一年中,软银集团已经抛售了大量的股权资产,一些股权从集团转移到了独立的千亿美元愿景基金中。此次软银公司分拆上市,有助于集团获得更多现金,降低债务包袱。

 

编辑:王维萍